随着生成式AI的兴起，数据中心对高速传输的需求不断增长，这给短距离传输中常用的铜缆方案带来了严峻挑战，尤其是在传输密度和节能方面。TrendForce集邦咨询的最新调查指出，Micro LED CPO（共封装光学）方案因其较低的单位传输能耗，有望将整体能耗降低至铜缆方案的5%，从而成为数据中心光互连的新兴替代技术。
Micro LED CPO是一种将Micro LED芯片与AI计算芯片（如ASIC）通过先进封装技术集成的创新光互连解决方案。其关键在于利用Micro LED取代传统的铜缆或激光器作为光源，实现芯片级别的光信号传输。这一突破有助于克服传统光模块的物理限制，满足AI数据中心对高密度、低延迟和低功耗的严苛要求。
天风证券分析指出，当前数据中心网络中的链路技术需要在传输距离、功耗和可靠性之间进行取舍。铜缆链路虽然能效高且可靠性强，但传输距离非常有限（小于2米）。使用有源铜缆可将传输距离提升至5-7米，但随着带宽速率的进一步提高，对铜缆传输距离的挑战将更加严峻。而光链路虽然能提供更长的传输距离，但其代价是高功耗和较低的可靠性。在网络速度提升至1.6T/3.2T的背景下，这种权衡关系愈发明显，并限制了未来的可扩展性。
尽管Micro LED的制造在量产、巨量转移技术、成本以及产业链配套等方面仍面临诸多挑战，但行业正在快速发展。例如，Q-Pixel发布的Q-Transfer技术在2025年实现了超过99.9995%的转移良率，解决了巨量转移的难题。佳明在2025年9月推出的Fenix 8 Pro智能手表，是全球首款采用Micro LED技术的智能手表，标志着该技术在智能手表领域已具备商业化能力。对于AI数据中心光互连领域，国泰海通认为Micro LED行业正迎来“涅槃重生”，并有望在未来不断拓展应用场景和市场规模。
随着应用场景的不断扩大，市场对Micro LED的市场空间充满乐观预期。Omdia的数据显示，2025年Micro LED显示器的收入预计将达到5240万美元，并在2026年翻倍增长至1.05亿美元。TrendForce集邦咨询预测，Micro LED显示应用芯片的产值将从2024年的基础快速攀升，到2029年有望达到7.4亿美元，2024年至2029年的复合年增长率将达到93%。更长远来看，Omdia预计到2032年，Micro LED显示器市场规模将扩大至68亿美元，占整个平板显示器市场总额的4.4%。
在产业链方面，兆驰股份在Micro LED全产业链（外延/芯片/封装）具备CPO技术迁移能力。聚飞光电结合了Micro LED、Mini LED和CPO技术，并参股了硅光芯片公司熹联光芯，同时自身拥有光模块封装能力。公司主营业务为LED封装，Micro LED被视为LED发展的终极形态，具备小型化、低功耗等优势。目前公司Micro LED产品主要应用于显示终端，占收入比重较低，且尚未应用于CPO领域或因此产生收入。沃格光电专注于玻璃基板与Mini/Micro LED的结合，并已与多家知名企业合作开发玻璃基Mini/Micro直显产品。京东方A自2020年起积极布局Mini/Macro LED研发，被认为是Macro LED产业链的第一梯队。TCL科技自2021年起持续投入Micro-LED显示技术研发，并与三安光电成立联合实验室，旨在构建从材料、工艺、设备到产线方案的生态系统，并形成Micro-LED商业化规模量产的工艺流程解决方案。维信诺通过参股公司成都辰显光电，成功点亮了1.84英寸Micro-LED可穿戴产品，该公司专注于巨量转移、驱动与检测、芯片设计、彩色化等关键技术研发与生产。利亚德的子公司利晶微是与台湾晶元光电合资的企业，专注于Micro LED全流程产线。其厦门子公司正在建设二期产线。利亚德还参股了Saphlux，获得了其NPQD量子点红光Micro LED芯片的独家供应权。目前，利亚德在Micro LED封装巨量转移技术方面拥有成熟的生产线经验，是该领域的领先者。
涉及的公司包括$兆驰股份(SZ002885)$、$聚飞光电(SZ300303)$、$沃格光电(SH603778)$、$京东方A(SZ000725)$、$TCL科技(SZ000100)$、$维信诺(SZ300052)$、$利亚德(SZ300296)$、$华灿光电(SZ300323)$、$三安光电(SH600703)$。
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